7月14日,云南建投集團(tuán)在國際資本市場(chǎng)成功發(fā)行3年期5億美元境外高級(jí)無抵押固息債券,票面利率5.1%。
此次境外美元債券采用跨境擔(dān)保的發(fā)行架構(gòu),由中國銀行、海通國際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,由建銀國際、興業(yè)銀行、中金公司、國泰君安國際、交通銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商。
因新冠肺炎疫情影響,本次債券的發(fā)行路演通過電話會(huì)議的形式進(jìn)行。
集團(tuán)公司副總經(jīng)理李志琤、集團(tuán)總會(huì)計(jì)師李兆坤分別向50余家國際投資機(jī)構(gòu)詳細(xì)介紹了集團(tuán)概覽、業(yè)務(wù)構(gòu)成以及信用亮點(diǎn)、財(cái)務(wù)分析等情況。此外,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)還與海外投資者充分溝通了資金用途、還款計(jì)劃、發(fā)行規(guī)模等信息,會(huì)場(chǎng)氣氛正式而輕松。
集團(tuán)7月14日一早開簿之后,受到了境外資本市場(chǎng)的熱烈追捧,投資者反響極為踴躍,共收到來自20余家機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購,訂單總額超過8億美元。集團(tuán)最終成功發(fā)行3年期5億美元境外美元債券,票面利率5.1%,較初始價(jià)格指引收窄45個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)悉,本次境外債券發(fā)行,是云南建投集團(tuán)首次亮相國際資本市場(chǎng),也是集團(tuán)“走出去”戰(zhàn)略并向世界500強(qiáng)邁進(jìn)的重要舉措。集團(tuán)與境內(nèi)、境外銀行都有良好的長期合作關(guān)系,此次境外美元債券成功發(fā)行,將為集團(tuán)開辟新的融資渠道,有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)資金來源的穩(wěn)定性和多樣性,充分利用好境內(nèi)外資本市場(chǎng),為云南建投集團(tuán)和海投公司“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。同時(shí),也充分體現(xiàn)了國際資本市場(chǎng)對(duì)云南建投綜合實(shí)力的認(rèn)可。接下來,云南建投將繼續(xù)接軌國際資本市場(chǎng),提升全球資源經(jīng)營效率,樹立起優(yōu)質(zhì)的國際形象,實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營與企業(yè)經(jīng)營的良好循環(huán)。
【記者:陳秀蘭 責(zé)任編輯:李律】